头部扫地机器人厂商石头科技继续在全球攻城略地。
据IDC 3月17日发布的报告，2024年石头科技斩获全球范围内销售量和销售额的双料第一，其中出货量层面石头科技更是首度超过iRobot拔得头筹。
销售量的激增使得石头科技成为又一家营收破百亿的上市公司，年报数据显示，受益于国内和海外市场业务的共同发展，石头科技2024年实现营业收入119.45亿元，较上年同期增长38.03%;录得净利润19.77亿元。
中国厂商持续抢占市场份额
近年来，iRobot市场份额的确在被中国厂商持续抢占。
中金公司分析了和销量关联度较高的App下载量数据，观察到中国背景的扫地机品牌在各大市场全面抢占iRobot份额。
分地区来看，北美市场由于线下渠道壁垒较高、本土品牌有消费者认知优势，2024年北美本土品牌iRobot和Shark仍占据近一半市场份额。
具体而言，2024年iRobot、Shark、石头科技的美亚扫地机零售额份额分别为25%、26%、24%，iRobot、Shark凭借在500美元以下价位段的主导地位位列前二，但石头与iRobot的份额已非常接近，在中国品牌中份额领先，并且在500美元以上价位段有绝对优势，其他中国扫地机厂商也是以高端定位打入美国市场，在800美元以上价位带份额已经超过iRobot。
但总体而言，2024年石头科技仍首度在出货量层面超越iRobot。
IDC 3月17日发布的报告显示，2024年石头科技斩获全球销售量和销售额的双料第一，其中出货量石头科技首度超过iRobot拔得头筹，同比增长20.7%，全球销售量市场份额达16%，销售额市场份额达22.3%。
石头科技在丹麦、芬兰、德国、韩国、挪威、瑞典、土耳其等国家都是量额双第一。总体而言石头科技2024境外主营业务收入达63.88亿元，同比增长51.06%。中金公司认为随着线下渠道开拓和价位带拓宽，中国品牌市占率仍有较大提升空间。
被持续抢占市场份额的iRobot“日子着实不好过”。
iRobot于当地时间3月12日发布财报显示，公司2024年四季度销售额同比减少44%至1.72亿美元，最终亏损7710万美元，高于去年同期的6359万美元。
iRobot在收益报告中表示，鉴于消费者需求、竞争、宏观经济条件和关税政策等方面存在不确定性，以及其对公司财务状况的影响，“人们对iRobot自发布2024年合并财报之日起至少12个月内继续经营的能力存在重大疑问”。
声明称，iRobot董事会已启动正式的战略审查，以评估多项替代方案，包括但不限于为公司债务再融资以及探索潜在出售或战略交易。
iRobot的估值在2021年一度达到35.6亿美元，目前已暴跌至不到2亿美元。去年1月，亚马逊放弃对iRobot的14亿美元收购交易，因欧盟监管机构此前威胁要阻止该交易达成，而亚马逊无法弥合分歧。财报显示，2023年底至去年12月28日，iRobot已裁员近51%，员工总数减至541人。
iRobot在12日公布的2024年10月至12月财报资料中，以“附加信息”形式写道：“是否能在至少12个月内维持企业持续经营的前提，存在重大疑虑”。
石头科技产品力领先
“归根结底，石头科技能够持续保持市占率的领先地位，底层逻辑还是更优秀的产品能力。”一位长期跟踪小家电领域分析师对记者表示。
中金研报显示，中国扫地机市场先后经历了2018-2021年创新引领、2023年以价换量和2024年质价比的线性发展，在过去每个阶段的趋势较为单一。
而扫地机作为既有科技属性，又有家电属性的产品，中金公司分析师认为行业未来会呈现一面向技术跃迁、一面向大众普及的立体化发展。
从科技属性看，机器人、AI的发展给扫地机未来的产品形态带来了广阔想象空间，扫地机的能力边界正在不断拓宽，所谓的最终产品形态也随着新技术的不断出现和应用在不断发生改变。
仿生机械手臂标志了扫地机进入具身智能时代。2025年美国CES展中石头科技展出了带机械手臂的扫地机产品，无可否认机械手是扫地机器人进化的重要方向，中金公司认为未来有望将扫地机的能力边界拓展至爬楼梯等更多的应用场景。
或许是感受到来自友商的压力，iRobot也开始了“自救”，该公司近期推出了八款新型“Roomba”扫地机器人，这是iRobot 30年历史上规模最大的一次产品发布。但其在财报中同时指出，由于消费者需求、竞争环境、宏观经济状况及关税政策等因素，无法保证新产品取得成功。
纵观历史，作为曾经的“扫地机器人”王者，iRobot曾在很长一段时间内保持了产品力领先。
2002年，iRobot推出“边刷+滚刷+吸尘口”三段式清扫结构，以随机碰撞导航为主。至此“扫地”功能的雏形搭建完成，在iRobot推动下，尝鲜人群的购买带动了扫地机器人渗透率首次提升。
2004年，iRobot推出“灯塔定位”产品首次开始尝试进行清扫规划。2012年彼时行业龙头iRobot收购Evolution Robotics 并获得vSLAM导航专利，于2015年推出革命性产品Roomba 980，产品性能及售价较大幅度提升。
但随后行业战况开始改变。
2016年，石头科技为小米代工的“米家扫地机器人”第一次将LDS技术大规模应用于扫地机产品上，大幅降低了规划类产品的消费门槛。
2019年，iRobot做出了“挣扎”，推出了业内首款自集尘产品S7+，云鲸推出首款自清洁产品J1，行业开始进入基站时代。
但随后，中国厂商又在产品力层面进一步拉开差距。
2021 年起，中国扫地机厂商陆续推出自动上下水、全基站、机械臂、底盘升降产品，继续朝着解放双手的便捷性出发，逐渐实现了扫地机品类的技术引领。
除产品力外，分析师认为，iRobot在市场推广层面也有一定问题。
开源证券此前发布的研报显示，iRobot渠道丰富但无力营销，公司在海外市场深耕多年，线上以亚马逊为主，线下进驻各类大型KA，渠道铺设丰富，但当前财务困境下无力进行渠道营销。
中金公司分析师认为随着线下渠道开拓和价位带拓宽，中国品牌市占率仍有较大提升空间，而随着iRobot开展一系列“自救措施”，国内外扫地机器人厂商或将开始新一轮比拼。
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